4月29日，國(guó)家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布一季度能源形勢(shì)和可再生能源并網(wǎng)運(yùn)行情況。新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)潘慧敏介紹，2024年一季度，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)4574萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)36%，其中集中式光伏2193萬(wàn)千瓦，分布式光伏2380萬(wàn)千瓦。全國(guó)光伏發(fā)電量1618億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)42%。

　　海外市場(chǎng)同樣火熱。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)表示，2024年，全球GW級(jí)市場(chǎng)的數(shù)量將增至39個(gè)。而根據(jù)索比咨詢等多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模將在2023年的基礎(chǔ)上增加15%以上，達(dá)到450GW(ac)，對(duì)組件的需求可能超過(guò)560GW。

　　應(yīng)用端的數(shù)據(jù)非常喜人，但從制造端看，光伏企業(yè)的日子可能并不好過(guò)。進(jìn)入2024年以來(lái)，光伏行業(yè)延續(xù)了之前的“內(nèi)卷”趨勢(shì)。供應(yīng)鏈方面，主產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)全部存在產(chǎn)能過(guò)剩，但依然有企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，希望提高自己的市場(chǎng)份額。價(jià)格方面，多晶硅最低成交價(jià)已經(jīng)低于部分企業(yè)的現(xiàn)金成本，進(jìn)入“拼血條”狀態(tài);硅片、電池成本倒掛，外部采購(gòu)價(jià)格甚至低于一體化企業(yè)自行生產(chǎn)成本;組件企業(yè)開工率分化明顯，部分企業(yè)將代工作為主要業(yè)務(wù)，面對(duì)的形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻。

　　遍地荊棘的光伏市場(chǎng)，誰(shuí)能笑到最后?經(jīng)過(guò)索比光伏網(wǎng)&索比咨詢歷時(shí)半個(gè)月的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)篩查，現(xiàn)將中國(guó)光伏企業(yè)2024年第一季度組件出貨量榜單公布如下：

　　一季度，光伏組件市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)：

　　龍頭企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。本次發(fā)布的榜單共涉及28家企業(yè)，統(tǒng)計(jì)到的出貨量合計(jì)超過(guò)114GW，其中，Top4品牌出貨量合計(jì)約63GW，占比超過(guò)55%;Top10品牌出貨量合計(jì)約98GW，占比達(dá)到近86%。

　　這一比例超出了很多光伏從業(yè)者的預(yù)期，但仔細(xì)想想并不算意外。根據(jù)索比咨詢1-3月產(chǎn)量和開工率統(tǒng)計(jì)，Top4品牌基本能將開工率保持在60%以上，3月份可超過(guò)85%，而排名靠后的品牌，開工率波動(dòng)較大，最低時(shí)甚至在20%以下。從招投標(biāo)價(jià)格看，三峽、大唐等央國(guó)企招標(biāo)中不斷誕生新的低價(jià)，n型組件最低價(jià)0.79元/W，p型組件最低僅0.74元/W。顯然，部分企業(yè)報(bào)價(jià)已經(jīng)不再顧忌生產(chǎn)成本，而是以維持生產(chǎn)為目標(biāo)。盡管如此，留給他們的機(jī)會(huì)依然有限。

　　從關(guān)鍵門檻的角度看，2023年一季度，Top10品牌的門檻約為2GW，今年已經(jīng)翻了一倍，超過(guò)4GW;Top15品牌的門檻，也從0.7GW提升到1.6GW。顯然，排名靠前的企業(yè)，出貨量增幅明顯超過(guò)市場(chǎng)發(fā)展速度，對(duì)其他品牌的生存空間造成擠壓。出貨量目標(biāo)方面，Top4品牌的出貨量目標(biāo)合計(jì)超過(guò)370GW，Top9品牌的出貨量目標(biāo)相加超過(guò)570GW，這已經(jīng)超過(guò)今年全球組件需求總和。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，前四之后無(wú)斷層。之前我們做市場(chǎng)、價(jià)格分析時(shí)，通常按Top4品牌、Top9品牌、其他品牌進(jìn)行分類，但從今年一季度出貨量榜單看，只有Top4品牌的出貨量能達(dá)到兩位數(shù)，與身后其他企業(yè)拉開差距，但無(wú)論Top9還是Top10，與其他企業(yè)的差距都不甚明顯，沒(méi)有明顯斷層。

　　如果說(shuō)排名8-12的企業(yè)在舉行一場(chǎng)你追我趕的友誼賽，那么，排名14-23的十家企業(yè)就是面對(duì)桌上最后一塊肉打響生死戰(zhàn)。前面的廠商已經(jīng)拿下了超過(guò)90%的市場(chǎng)份額，留下的空間極其有限，在彼此實(shí)力相差不大的情況下，他們不能放過(guò)任何一丁點(diǎn)機(jī)會(huì)。哪怕是一個(gè)幾兆瓦的分布式項(xiàng)目訂單，也要全力以赴。

　　n型占比不斷提高，8家企業(yè)宣布積極計(jì)劃。n型電池組件的優(yōu)勢(shì)早已被大家所熟悉，也得到了電力投資企業(yè)的高度認(rèn)可，多家央國(guó)企在組件集采招標(biāo)中將n型比例定在80%以上。

　　在年初的市場(chǎng)預(yù)測(cè)中，我們?cè)岢?，今年全年n型占比將達(dá)到65%以上，其中四季度可能超過(guò)85%。事實(shí)上，多家企業(yè)都給出了更積極的預(yù)期。今年一季度，至少6家企業(yè)明確表示，n型出貨量占比在70%以上，最高達(dá)到100%;從我們收集到的全年目標(biāo)看，至少8家企業(yè)明確提出，n型出貨量占比在80%以上，大多數(shù)企業(yè)的n型出貨量目標(biāo)都超過(guò)60%，n型時(shí)代正式到來(lái)。